سعّرت شركة أفيليس (AviLease) لتأجير الطائرات، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، طرحاً للسندات غير المضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، وفقاً لبيان الشركة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 5.5% سنوياً، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في حزيران/يونيو 2031. وتعتزم الشركة توظيف عائدات الإصدار في الأغراض العامة للشركة، بما فيها توسيع الأسطول.

وجذب الطرح تغطية تجاوزت 5.3 أضعاف حجمه، وسط طلب قوي من المستثمرين العالميين، وفقاً للبيان ذاته.

وأصدرت السندات شركة أفيليس كابيتال المحدودة (AviLease Capital Limited)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل. وستكون السندات مضمونة بالكامل وغير مشروطة من أفيليس وعدد من شركاتها التابعة.

التصنيف الائتماني
تحمل السندات تصنيف "Baa2" من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف "BBB" من وكالة فيتش، وهو ما يُعادل التصنيف الائتماني لشركة أفيليس نفسها.

وقال إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس، في بيان الشركة: "هذه الصفقة دليل على الثقة التي أولاها المستثمرون العالميون لأفيليس. ويُثبت إصدارنا الثاني للسندات قدرتنا على الوصول المنتظم إلى أسواق رأس المال الدولية، مما يعكس متانة أعمالنا. وستُمكّننا العائدات من مواصلة توسيع أسطولنا في مسيرتنا نحو أن نصبح من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات عالمياً بحلول عام 2030."

ويأتي هذا الإصدار بعد نحو سبعة أشهر من الطرح الافتتاحي للشركة في أسواق الدين الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الذي بلغت قيمته 850 مليون دولار.

نبذة عن الشركة
أُسست أفيليس في عام 2022 وتتخذ من الرياض مقراً لها، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وأُنشئت بهدف دعم منظومة الطيران المحلية وتحقيق عوائد استثمارية، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

ومن أبرز محطات نمو الشركة، إتمامها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 الاستحواذ على ذراع تأجير الطائرات التابعة لمجموعة ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، بإجمالي اعتبارات تبلغ 3.6 مليار دولار (نحو 13.5 مليار ريال سعودي).

خمسة حقائق رئيسية
1. قيمة الإصدار 650 مليون دولار بعائد 5.5%، تستحق في حزيران/يونيو 2031
2. تغطية الطرح تجاوزت 5.3 مرات حجمه وسط طلب دولي قوي
3. العائدات موجهة للأغراض العامة للشركة بما فيها توسيع الأسطول
4. الإصدار الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغ 850 مليون دولار
5. الشركة تستهدف دخول قائمة أكبر 10 شركات لتأجير الطائرات عالمياً بحلول 2030